Formation Dolibarr

Dolibarr

Dolibarr ERP/CRM est un progiciel de gestion intégré et gestion de la relation client (GRC, CRM en anglais) open source pour les petites et moyennes entreprises, les indépendants, auto-entrepreneurs ou les associations. Le programme de formation est entièrement personnalisable en fonction de vos besoins.



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Le programme de formation


Présentation et installation

  • Qu'est-ce que Dolibarr ?
  • Un logiciel libre
  • De quoi ai-je besoin ?
  • Le matériel nécessaire
  • Installation en local
  • Installation en ligne
  • Le choix des modules
    • Activer
    • Désactiver un module

Utilisateurs

  • Les utilisateurs :
    • Ajouter, modifier, rechercher, supprimer
    • Définir les droits et actions possibles
  • Les groupes :
    • Ajouter, modifier, rechercher, supprimer
    • Affecter un utilisateur à un groupe
    • Définir les permissions du groupe

Produits et services

  • Les services :
    • Créer, modifier, supprimer une fiche
  • Les produits :
    • Créer, modifier, supprimer une fiche
    • Gérer le stock
  • Les listes :
    • Rechercher
    • Filtrer
  • Les entrepôts :
    • Créer, modifier, supprimer un entrepôt
    • Lister
    • Mouvements
    • Transfert stock en masse
    • Réapprovisionnement
  • Les expéditions :
    • Expédier
    • Statistiques

Tiers : clients, prospects, fournisseurs

  • Ajouter, modifier, supprimer un tiers
  • Lister, rechercher, filtrer
  • Les contacts
    • Ajouter, modifier, supprimer un contact associé un tiers

Gestion des propositions commerciales (devis)

  • Ajouter, modifier, supprimer, cloner un devis
  • Ajouter, modifier, supprimer les lignes
  • Lister, filtrer par :
    • Brouillons, en cours, signé, non signé, facturé
  • Les statistiques
  • Les possibilités de traitement :
    • Envoyer par email, accepter / refuser
  • L’impression

Gestion des commandes clients

  • Ajouter, modifier, supprimer, cloner un bon de commande
  • Ajouter, modifier, supprimer les lignes
  • Lister, filtrer par :
    • Brouillon, validée, en cours, livrée, annulée
  • Les statistiques
  • Les possibilités de traitement pour les factures client :
    • Envoyer par email, créer un contrat, expédier les produits, classer livrée, créer une facture, classer facturé
  • L’impression

Gestion des commandes fournisseurs

  • Ajouter, modifier, supprimer, cloner un bon de commande
  • Ajouter, modifier, supprimer les lignes
  • Lister, filtrer par :
    • Brouillon, validée, approuvée, commandée, reçue partiellement, reçue complétement, annulée, refusée
  • Les statistiques
  • Les possibilités de traitement pour les factures fournisseurs :
    • Envoyer par email, désapprouver, créer une facture
  • L’impression

Gestion des contrats de services / abonnements

  • Ajouter, modifier, supprimer, cloner un contrat
  • Ajouter, modifier, supprimer les lignes
  • Lister, filtrer par :
    • Services : inactifs, actifs, expirés, fermés
  • Les statistiques
  • Les possibilités de traitement :
    • Créer une facture, clôturer tous les services
  • L’impression

Gestion des interventions (Dépannage, SAV …)

  • Ajouter, modifier, supprimer, cloner une demande d’intervention
  • Ajouter, modifier, supprimer les lignes
  • Lister, filtrer
  • Les statistiques
  • Les possibilités de traitement :
    • Envoyer par email, désapprouver, créer une facture
  • L’impression

Gestion des demandes de prix fournisseurs

  • Ajouter, modifier, supprimer, cloner une demande de prix
  • Ajouter, modifier, supprimer les lignes
  • Lister, filtrer
  • Les statistiques
  • Les possibilités de traitement :
    • Envoyer par email, accepter / refuser
  • L’impression

Gestion des factures clients et fournisseurs

  • Les types de factures
    • Standard, acompte, remplacement, avoir
  • Ajouter, modifier, supprimer, cloner une facture client
  • Ajouter, modifier, supprimer les lignes
  • Lister, filtrer par :
    • Brouillon, impayée, payée, abandonnée
  • Les statistiques
  • Les possibilités de traitement :
    • Valider une facture, la convertir en modèle
  • Les modèles
  • L’impression
  • Les règlements
  • Les commandes facturables
  • Les dépenses spéciales :
    • Charges fiscales / sociales, la TVA, les salaires, les emprunts
  • Les rapports
  • Les marges

Gestion des comptes bancaires / caisses

  • Ajouter, modifier, supprimer une banque
  • Lister, filtrer
  • Les écritures
  • Les prélèvements
  • Les remises de chèque
  • Les rapprochements

Gestion de projets 

  • Intérêt des projets
  • Ajouter, modifier, supprimer un projet
  • Les tâches / activités :
    • Ajouter, modifier, supprimer
  • Gantt

Gestion des demandes de congés(GRH)

  • Ajouter, modifier, supprimer une demande de congé
  • Les types de congés
  • Lister, filtrer
  • Les demandes en attente d’approbation
  • Solde des congés

Gestion des notes de frais (GRH)

  • Ajouter, modifier, supprimer une note de frais
  • Lister, filtrer
  • Les demandes en attente d’approbation
  • Statistiques

Agenda

  • Les évènements :
    • Ajouter, modifier, supprimer
  • Les filtres d’évènement
  • L’agenda / liste
  • Les rapports

Gestion de fichier (GED)

  • Arborescence manuelle
  • Arborescence automatique

Point de vente

  • Paramétrage de base
  • Nouvelle vente
  • Le règlement
  • Impression du ticket ou de la facture

Outils

  • Les e-mailing
  • Les imports et exports :
    • Produits / services, dépenses spéciales, libellés / catégories, tiers, stock
  • Les ressources
  • Les impressions de code-barres
  • Les marques pages

Administration

  • Sauvegarder
  • Restaurer une base de données
  • Mettre à jour l’application
  • Travaux planifiés (Taches cron)


Pré-requis

Maîtrise de l'environnement Windows ou Mac.

Public

Gérants de TPE / PME, commerçants, artisans, professions libérales ayant besoin d'utiliser un système de gestion intégré.

Objectifs

Etre en mesure de gérer son activité commerciale avec Dolibarr.

Moyens pédagogiques

Un PC par personne, un groupe de maximum 5 personnes.
Exposé théorique, suivi d'une mise en pratique.

Moyens pour suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats

A la fin de la formation, le stagiaire évalue la qualité de la formation puis complète avec le formateur un tableau reprenant les différents points du programme en précisant, si c’est acquis, en cours d’acquisition ou non acquis.


Pour toute demande de financement auprès de votre OPCA ou Pôle Emploi vous aurez besoin du programme détaillé de formation.