Formation Dolibarr

Dolibarr
Dolibarr ERP/CRM est un progiciel de gestion intégré; et gestion de la relation client (GRC, CRM en anglais) open source pour les petites et moyennes entreprises, les indépendants, auto-entrepreneurs ou les associations. Le programme de formation est entièrement personnalisable en fonction de vos besoins.

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Le programme de formation détaillé


Personnalisation:
Le programme peut être modifié en fonction de vos besoins et de vos objectifs sur le contenu, la durée et les modalités.

Présentation et installation

  • Qu'est-ce que Dolibarr ?
  • Un logiciel libre
  • De quoi ai-je besoin?
  • Le matériel nécessaire
  • Installation en local
  • Installation en ligne
  • Le choix des modules
    • Activer
    • Désactiver un module

Utilisateurs

  • Les utilisateurs:
    • Ajouter, modifier, rechercher, supprimer
    • Définir les droits et actions possibles
  • Les groupes:
    • Ajouter, modifier, rechercher, supprimer
    • Affecter un utilisateur à un groupe
    • Définir les permissions du groupe

Produits et services

  • Les services:
    • Créer, modifier, supprimer une fiche
  • Les produits:
    • Créer, modifier, supprimer une fiche
    • Gérer le stock
  • Les listes:
    • Rechercher
    • Filtrer
  • Les entrepôts:
    • Créer, modifier, supprimer un entrepôt
    • Lister
    • Mouvements
    • Transfert stock en masse
    • Réapprovisionnement
  • Les expéditions:
    • Expédier
    • Statistiques

Tiers clients, prospects, fournisseurs

  • Ajouter, modifier, supprimer un tiers
  • Lister, rechercher, filtrer
  • Les contacts
    • Ajouter, modifier, supprimer un contact associé un tiers

Gestion des propositions commerciales (devis)

  • Ajouter, modifier, supprimer, cloner un devis
  • Ajouter, modifier, supprimer les lignes
  • Lister, filtrer par:
    • Brouillons, en cours, signé, non signé, facturé
  • Les statistiques
  • Les possibilités de traitement:
    • Envoyer par email, accepter / refuser
  • L’impression

Gestion des commandes clients

  • Ajouter, modifier, supprimer, cloner un bon de commande
  • Ajouter, modifier, supprimer les lignes
  • Lister, filtrer par:
    • Brouillon, validée, en cours, livrée, annulée
  • Les statistiques
  • Les possibilités de traitement pour les factures client:
    • Envoyer par email, créer un contrat, expédier les produits, classer livrée, créer une facture, classer facturé
  • L’impression

Gestion des commandes fournisseurs

  • Ajouter, modifier, supprimer, cloner un bon de commande
  • Ajouter, modifier, supprimer les lignes
  • Lister, filtrer par:
    • Brouillon, validée, approuvée, commandée, reçue partiellement, reçue complétement, annulée, refusée
  • Les statistiques
  • Les possibilités de traitement pour les factures fournisseurs:
    • Envoyer par email, désapprouver, créer une facture
  • L’impression

Gestion des contrats de services / abonnements

  • Ajouter, modifier, supprimer, cloner un contrat
  • Ajouter, modifier, supprimer les lignes
  • Lister, filtrer par:
    • Services: inactifs, actifs, expirés, fermés
  • Les statistiques
  • Les possibilités de traitement:
    • Créer une facture, clôturer tous les services
  • L’impression

Gestion des interventions (Dépannage, SAV …)

  • Ajouter, modifier, supprimer, cloner une demande d’intervention
  • Ajouter, modifier, supprimer les lignes
  • Lister, filtrer
  • Les statistiques
  • Les possibilités de traitement:
    • Envoyer par email, désapprouver, créer une facture
  • L’impression

Gestion des demandes de prix fournisseurs

  • Ajouter, modifier, supprimer, cloner une demande de prix
  • Ajouter, modifier, supprimer les lignes
  • Lister, filtrer
  • Les statistiques
  • Les possibilités de traitement:
    • Envoyer par email, accepter / refuser
  • L’impression

Gestion des factures clients et fournisseurs

  • Les types de factures
    • Standard, acompte, remplacement, avoir
  • Ajouter, modifier, supprimer, cloner une facture client
  • Ajouter, modifier, supprimer les lignes
  • Lister, filtrer par:
    • Brouillon, impayée, payée, abandonnée
  • Les statistiques
  • Les possibilités de traitement:
    • Valider une facture, la convertir en modèle
  • Les modèles
  • L’impression
  • Les règlements
  • Les commandes facturables
  • Les dépenses spéciales:
    • Charges fiscales / sociales, la TVA, les salaires, les emprunts
  • Les rapports
  • Les marges

Gestion des comptes bancaires / caisses

  • Ajouter, modifier, supprimer une banque
  • Lister, filtrer
  • Les écritures
  • Les prélèvements
  • Les remises de chèque
  • Les rapprochements

Gestion de projets

  • Intérêt des projets
  • Ajouter, modifier, supprimer un projet
  • Les tâches / activités:
    • Ajouter, modifier, supprimer
  • Gantt

Gestion des demandes de congés(GRH)

  • Ajouter, modifier, supprimer une demande de congé
  • Les types de congés
  • Lister, filtrer
  • Les demandes en attente d’approbation
  • Solde des congés

Gestion des notes de frais (GRH)

  • Ajouter, modifier, supprimer une note de frais
  • Lister, filtrer
  • Les demandes en attente d’approbation
  • Statistiques

Agenda

  • Les évènements:
    • Ajouter, modifier, supprimer
  • Les filtres d’évènement
  • L’agenda / liste
  • Les rapports

Gestion de fichier (GED)

  • Arborescence manuelle
  • Arborescence automatique

Point de vente

  • Paramétrage de la caisse
  • La gestion des ventes
  • Les règlements
  • Impression de ticket ou de la facture

Outils

  • Les e-mailing
  • Les imports et exports:
    • Produits / services, dépenses spéciales, libellés / catégories, tiers, stock
  • Les ressources
  • Les impressions de code-barres
  • Les marques pages

Administration

  • Sauvegarder
  • Restaurer une base de données
  • Mettre à jour l’application
  • Travaux planifiés (Taches cron)

Formation ajoutée le 17/12/2016, mise à jour le 25/06/2022.

Pré-requis

Maîtrise de l'environnement Windows ou Mac.

Public

Gérants de TPE / PME, commerçants, artisans, professions libérales ayant besoin d'utiliser un système de gestion intégré.

Objectifs :

Etre en mesure de gérer son activité commerciale avec Dolibarr.


Moyens pédagogiques :

Un PC par personne, le formateur diffuse son écran sur un vidéo-projecteur ou télévision grand écran
Un groupe de maximum 5 personnes en inter-entreprise.
En distanciel : Utilisation de Zoom ou Teams avec partage d'écran, chat, audio et vidéo en temps réel.
Exposé théorique, suivi d'une mise en pratique.


Moyens pour suivre l’exécution de l’action :

  • La présence du stagiaire est vérifiée par le formateur à l'aide d'une feuille de présence signée par demi-journées

Moyens pour en apprécier les résultats :

  • A la fin de la formation, le stagiaire complète une évaluation à chaud (Permettant d'évaluer la qualité de la prestation)
  • Puis, il complète avec le formateur une évaluation des acquis (Permettant de déterminer les points acquis, non acquis ou en cours d'acquisition)
  • Quelques mois après la formation, le donneur d'ordre complète une évaluation à froid (Permettant de s'assurer que la formation a pu être mise en pratique)

Profil formateur :

Formateurs expérimentés en gestion commerciale intervenant en milieu professionnel en tant que consultant.

Accueil et accès des personnes en situation de handicap :

Contacter Lambert Christophe
03 59 25 10 15
christophe.lambert@lc-formateur.com

Délai d'accès :

En intra-entreprise : En fonction de vos disponibilités et celles de nos formateurs.
En inter-entreprise : En fonction des sessions que nous avons programmé, consultable en cliquant ici


Moyenne des notes obtenues suite à l'évaluation de cette formation :

9.7 / 10 (Cette moyenne est calculée sur les 3 dernières années, de 2020 à 2022).

Personne à contacter :

Lambert Christophe
03 59 25 10 15
christophe.lambert@lc-formateur.com

Pour toute demande de financement auprès de votre OPCO ou Pôle Emploi vous aurez besoin du programme détaillé de formation.