Formation Dolibarr

Dolibarr ERP/CRM est un progiciel de gestion intégré et gestion de la relation client (GRC, CRM en anglais) open source pour les petites et moyennes entreprises, les indépendants, auto-entrepreneurs ou les associations. Le programme de formation est entièrement personnalisable en fonction de vos besoins.

Famille Gestion
Programme en PDF
Avis

Informations pratiques

Programme de formation
Personnalisation:
Le programme peut être modifié en fonction de vos besoins et de vos objectifs sur le contenu, la durée et les modalités.
Présentation et installation Jour 1
- Qu'est-ce que Dolibarr ?
- Un logiciel libre
- De quoi ai-je besoin?
- Le matériel nécessaire
- Installation en local
- Installation en ligne
- Le choix des modules
  - Activer
  - Désactiver un module
Utilisateurs Jour 1
- Les utilisateurs:
  - Ajouter, modifier, rechercher, supprimer
  - Définir les droits et actions possibles
- Les groupes:
  - Ajouter, modifier, rechercher, supprimer
  - Affecter un utilisateur à un groupe
  - Définir les permissions du groupe
Produits et services Jour 1
- Les services:
  - Créer, modifier, supprimer une fiche
- Les produits:
  - Créer, modifier, supprimer une fiche
  - Gérer le stock
- Les listes:
  - Rechercher
  - Filtrer
- Les entrepôts:
  - Créer, modifier, supprimer un entrepôt
  - Lister
  - Mouvements
  - Transfert stock en masse
  - Réapprovisionnement
- Les expéditions:
  - Expédier
  - Statistiques
Tiers clients, prospects, fournisseurs Jour 1
- Ajouter, modifier, supprimer un tiers
- Lister, rechercher, filtrer
- Les contacts
  - Ajouter, modifier, supprimer un contact associé un tiers
Gestion des propositions commerciales (devis) Jour 1
- Ajouter, modifier, supprimer, cloner un devis
- Ajouter, modifier, supprimer les lignes
- Lister, filtrer par:
  - Brouillons, en cours, signé, non signé, facturé
- Les statistiques
- Les possibilités de traitement:
  - Envoyer par email, accepter / refuser
- L’impression
Gestion des commandes clients Jour 1
- Ajouter, modifier, supprimer, cloner un bon de commande
- Ajouter, modifier, supprimer les lignes
- Lister, filtrer par:
  - Brouillon, validée, en cours, livrée, annulée
- Les statistiques
- Les possibilités de traitement pour les factures client:
  - Envoyer par email, créer un contrat, expédier les produits, classer livrée, créer une facture, classer facturé
- L’impression
Gestion des commandes fournisseurs Jour 1
- Ajouter, modifier, supprimer, cloner un bon de commande
- Ajouter, modifier, supprimer les lignes
- Lister, filtrer par:
  - Brouillon, validée, approuvée, commandée, reçue partiellement, reçue complétement, annulée, refusée
- Les statistiques
- Les possibilités de traitement pour les factures fournisseurs:
  - Envoyer par email, désapprouver, créer une facture
- L’impression
Gestion des contrats de services / abonnements Jour 1
- Ajouter, modifier, supprimer, cloner un contrat
- Ajouter, modifier, supprimer les lignes
- Lister, filtrer par:
  - Services: inactifs, actifs, expirés, fermés
- Les statistiques
- Les possibilités de traitement:
  - Créer une facture, clôturer tous les services
- L’impression
Gestion des interventions (Dépannage, SAV …) Jour 1
- Ajouter, modifier, supprimer, cloner une demande d’intervention
- Ajouter, modifier, supprimer les lignes
- Lister, filtrer
- Les statistiques
- Les possibilités de traitement:
  - Envoyer par email, désapprouver, créer une facture
- L’impression
Gestion des demandes de prix fournisseurs Jour 1
- Ajouter, modifier, supprimer, cloner une demande de prix
- Ajouter, modifier, supprimer les lignes
- Lister, filtrer
- Les statistiques
- Les possibilités de traitement:
  - Envoyer par email, accepter / refuser
- L’impression
Gestion des factures clients et fournisseurs Jour 1
- Les types de factures
  - Standard, acompte, remplacement, avoir
- Ajouter, modifier, supprimer, cloner une facture client
- Ajouter, modifier, supprimer les lignes
- Lister, filtrer par:
  - Brouillon, impayée, payée, abandonnée
- Les statistiques
- Les possibilités de traitement:
  - Valider une facture, la convertir en modèle
- Les modèles
- L’impression
- Les règlements
- Les commandes facturables
- Les dépenses spéciales:
  - Charges fiscales / sociales, la TVA, les salaires, les emprunts
- Les rapports
- Les marges
Gestion des comptes bancaires / caisses Jour 2
- Ajouter, modifier, supprimer une banque
- Lister, filtrer
- Les écritures
- Les prélèvements
- Les remises de chèque
- Les rapprochements
Gestion de projets Jour 2
- Intérêt des projets
- Ajouter, modifier, supprimer un projet
- Les tâches / activités:
  - Ajouter, modifier, supprimer
- Gantt
Gestion des demandes de congés (GRH) Jour 2
- Ajouter, modifier, supprimer une demande de congé
- Les types de congés
- Lister, filtrer
- Les demandes en attente d’approbation
- Solde des congés
Gestion des notes de frais (GRH) Jour 2
- Ajouter, modifier, supprimer une note de frais
- Lister, filtrer
- Les demandes en attente d’approbation
- Statistiques
Agenda Jour 2
- Les évènements:
  - Ajouter, modifier, supprimer
- Les filtres d’évènement
- L’agenda / liste
- Les rapports
Gestion de fichier (GED) Jour 2
- Arborescence manuelle
- Arborescence automatique
Point de vente Jour 2
- Paramétrage de la caisse
- La gestion des ventes
- Les règlements
- Impression de ticket ou de la facture
Outils Jour 2
- Les e-mailing
- Les imports et exports:
  - Produits / services, dépenses spéciales, libellés / catégories, tiers, stock
- Les ressources
- Les impressions de code-barres
- Les marques pages
Administration Jour 2
- Sauvegarder
- Restaurer une base de données
- Mettre à jour l’application
- Travaux planifiés (Taches cron)
Formation ajoutée le 17/12/2016, mise à jour le 25/06/2022.
Pour qui ?

Pré-requis
Maîtrise de l'environnement Windows ou Mac.
Public
Gérants de TPE / PME, commerçants, artisans, professions libérales ayant besoin d'utiliser un système de gestion intégré.
Objectifs, moyens, modalités
Objectifs :
Etre en mesure de gérer son activité commerciale avec Dolibarr.

Moyens pédagogiques :

Un PC par personne, le formateur diffuse son écran sur un vidéo-projecteur ou télévision grand écran
Un groupe de maximum 5 personnes en inter-entreprise.
En distanciel : Utilisation de Zoom ou Teams avec partage d'écran, chat, audio et vidéo en temps réel.
Exposé théorique, suivi d'une mise en pratique.

Moyens pour suivre l’exécution de l’action :
- La présence du stagiaire est vérifiée par le formateur à l'aide d'une feuille de présence signée par demi-journées
Moyens pour en apprécier les résultats :
- A la fin de la formation, le stagiaire complète une évaluation à chaud (Permettant d'évaluer la qualité de la prestation)
- Puis, il complète avec le formateur une évaluation des acquis (Permettant de déterminer les points acquis, non acquis ou en cours d'acquisition)
- Quelques mois après la formation, le donneur d'ordre complète une évaluation à froid (Permettant de s'assurer que la formation a pu être mise en pratique)
Délai d'accès :

En intra-entreprise : En fonction de vos disponibilités et celles de nos formateurs.
En inter-entreprise : En fonction des sessions que nous avons programmé, consultable en cliquant ici

Personne à contacter / personne en charge de l'accueil et de l'accès des personnes en situation de handicap :
Contacter Lambert Christophe
03 59 25 10 15
christophe.lambert@lc-formateur.com
Profil formateur :
Formateurs expérimentés en gestion commerciale intervenant en milieu professionnel en tant que consultant.
Evaluation, avis ...

Moyenne des notes obtenues suite à l'évaluation de cette formation :
9.8 / 10 (Cette moyenne est calculée sur les 3 dernières années, de 2022 à 2024).
Les avis clients
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